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俄國沙皇時期，一個頑皮的王子和他會魔法的叔叔莊麥爾，倆人一起住在這個富麗堂皇的皇宮裡。當聖誕節到來時，叔叔莊麥爾送了兩顆胡桃給王子，並表明這胡桃能讓願望成真。但是因為它們的魔法太強，莊麥爾於是警告王子千萬得小心把玩。
　　 可是頑皮的王子根本把叔叔的話當作耳邊風，他一邊玩還一邊想著：「如果皇宮裡的人都變成玩具就好了！」，還將胡桃扔進了壁爐裡。說時遲那時快，王子和皇宮裡所有人都立刻變成玩具「胡桃鉗」了，大家都只剩下嘴還可以張合，卻無法移動和說話了。向來躲藏在皇宮角落的「鼠王」目睹了一切，詭計多端的牠於是想展開竊國計畫 … ，但牠卻得先找到另一顆魔法胡桃才行。
　　 莊麥爾於是說服小女孩克萊兒，擔任起拯救皇室的責任。克萊兒勇敢來到了夢幻國度，那裡的山是用彩色的糖果堆積而成的，天空也鑲滿了各式繽紛的軟糖，每個可愛的玩具也都有它們自己的生命。克萊兒和「胡桃鉗王子」必須共同體會友情的真諦和摯愛的力量，在此合力對抗「鼠王」。但是他們有能力來對抗邪惡的「鼠王」嗎？他們又能儘快找到另一顆魔法胡桃嗎？這場充滿魔法與夢幻的驚奇之旅，就此展開了 …